Pedro, un adolescente huérfano, huye a un poblado de pescadores de Maine con su preferible amigo – un dragón entrañable, y a veces invisible chitar Elliott. Un benevolo farero (Mickey Rooney), y su hija Nora deciden alojarlos. Pero una broma de Elliott les mete en grandes problemas. en el tiempo que unos vendedores sin escrúpulos tratan de capturar Elliott, Pedro deuda pretender un valeroso rescate.
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